Top 25 Berkshire Hathaway: Co má v portfoliu Warren Buffett v roce 2023?

Investory a média dlouhodobě zajímá, co do svého investičního portfolia vkládá, udržuje a vyjímá Berkshire Hathaway. Warren Buffett, jeden z nejúspěšnějších investorů na světě, je mistrem v hledání nejen vítězů, ale také společností, které dokážou přečkat bouři.

Top 25 akcií držených Berkshire Hathaway

1. Apple Inc (AAPL)

Tento technologický gigant se sídlem v Cupertinu v Kalifornii vyrábí a prodává chytré telefony, tablety, počítače a související příslušenství.

Největší společnost na světě podle tržní kapitalizace tvoří nejvýznamnější část portfolia společnosti Berkshire Hathaway. Představují téměř 51 % jejího portfolia.

K červnu 2023 vlastnila společnost 915,56 milionu akcií AAPL v hodnotě 177,59 miliardy USD.

2. Bank of America Corp. (BAC)

Bank of America se sídlem v Charlotte v Severní Karolíně je druhou největší bankou ve Spojených státech podle tržní kapitalizace.

S podílem 8,5 % na celkovém portfoliu je také na druhém místě mezi 25 největšími držbami Berkshire Hathaway .

Společnost aktuálně drží 1,033 miliardy akcií BAC v hodnotě 26,63 miliardy USD.

3. American Express Co. (AXP)

Přední světová platební společnost vydává charge karty, kreditní karty a cestovní šeky. Má dlouhou historii vyplácení dividend v souladu s preferovanými akciemi Warrena Buffetta.

Roční dividendy z investice Berkshire Hathaway v AXP vzrostly ze 41 milionů na 302 milionů USD.

Amex představoval k červnu asi 7,6 %  akcií Berkshire Hathaway a k říjnu 2023 má tržní kapitalizaci 104,26 miliardy USD.

4. Coca-Cola Co. (KO)

Coca-Cola je výrobcem více než 200 nealkoholických nápojů, včetně ikonických značek Coca-Cola,  Fanta a Sprite. Coca-Cola je čtvrtou největší držbou v portfoliu Warrena Buffetta, protože její silná značka podporuje růst dividend Berkshire Hathaway.

Hotovostní dividenda, kterou Berkshire Hathaway obdržela z KO, se zvýšila ze 75 milionů USD v roce 1994 na 704 milionů USD.

Aktuálně má Berkshire Hathaway 400 milionů akcií KO v hodnotě 24,09 miliardy dolarů.

5. Chevron Corp. (CVX)

Chevron je druhá největší energetická společnost v USA podle tržeb a tržní kapitalizace za Exxon Mobil (XOM).

Ačkoli Berkshire Hathaway od 4. čtvrtletí 2022 snížila svůj podíl v Chevronu, společnost se sídlem v San Remu v Kalifornii zůstává pátou největší z držeb Berkshire Hathaway, která představuje 5,56 % portfolia holdingové společnosti.

6. Occidental Petroleum (OXY)

OXY ještě nedávno obsadila první místo mezi akciemi Warrena Buffetta. Společnost zabývající se průzkumem ropy a zemního plynu se sídlem v Houstonu má základny v Permské pánvi, Skalistých horách, Mexickém zálivu, na Středním východě a v Africe.

Aktuálně vlastní Berkshire 224,13 milionů akcií OXY, což představuje 3,78 % jejího portfolia.

Společnost má tržní kapitalizaci 57,66 miliardy USD (k říjnu 2023).

7. Kraft Heinz (KHC)

Výrobce všudypřítomných produktů, jako je kečup nebo majonéza Heinz, Lea Perrin’s Worcestershire Sauce a Kraft Macaroni & Cheese, je třetí největší potravinářskou a nápojovou společností v Severní Americe.

Investice Berkshire Hathaway do společnosti činí 3,3 % jejího portfolia.

Od října 2023  má Kraft Heinz tržní kapitulaci 38,45 miliardy dolarů.

8. Moody’s Corp (MCO)

Tato společnost se sídlem v New Yorku je globální firmou zabývající se hodnocením rizik s pobočkami ve více než 40 zemích. Nabízí služby, jako jsou úvěrové ratingy, průzkumy a analýzy dluhů a cenných papírů.

Od čtvrtého čtvrtletí roku 2000 je součástí portfolia Berkshire Hathaway. Aktuálně se Moody’s podílí na 2,46 % akcií Berkshire.

Společnost má tržní kapitalizaci 58,22 miliardy USD (k říjnu 2023).

10. HP (Hewlett-Packard) Inc (HPQ)

Americká technologická společnost se sídlem v Palo Alto v Kalifornii vyrábí a prodává tiskárny a tisková řešení pro soukromé a komerční uživatele.

Podle 13f.info Berkshire poprvé koupila cenné papíry HP ve druhém čtvrtletí roku 2022.

K červnu vlastnil Buffett 120,95 milionu akcií HP v hodnotě 3,71 miliardy USD, neboli 1,1 % jeho celkového portfolia.

10. DaVita Inc. (DVA)

DaVita je poskytovatel zdravotní péče zaměřený na služby léčby ledvin. Společnost poskytuje péči o pacienty v každé fázi onemocnění ledvin, včetně podpory transplantací v nemocnicích, dialyzačních střediscích a domácích dialyzačních službách.

V červnu 2023 měl Buffettův podíl v DaVitě hodnotu 3,63 miliardy USD, což představuje 1,04 % jeho celkové investice.

11. Verisign (VRSN)

Technologická společnost se sídlem v Restonu ve Virginii se zabývá registrací doménových jmen a infrastrukturou internetové sítě. VeriSign je výhradním operátorem pro registraci nejoblíbenějších doménových jmen, .com a .net.

Berkshire Hathaway aktuálně vlastní 12,82 milionů akcií VeriSign v hodnotě 2,9 miliardy USD, což představuje 0,83 % jejího portfolia.

12. Citigroup (C.PRK)

Citigroup je nadnárodní, diverzifikovaná finanční instituce, která poskytuje bankovní služby a služby správy aktiv. I když se banka stále snaží vzpamatovat z kolapsu v roce 2008 na vrcholu finanční krize, Buffett nadále drží Citibank ve svém koši akcií.

Aktuálně Berkshire Hathaway vlastní 55,24 milionů akcií Citigroup v hodnotě 2,54 miliardy USD, neboli 0,73 % z jejího celkového portfolia.

13. Kroger Co. (KR)

Když si Barney Kroger otevřel obchod s potravinami v Cincinnati se svými úsporami 372 dolarů, nečekal, že z něj vyroste jeden z největších maloobchodníků ve Spojených státech. Berkshire přidal akcie Kroger  do svého portfolia v posledním čtvrtletí roku 2019 a zaplatil 549 milionů dolarů za 18,4 milionu akcií.

K červnu 2023 držela 50 milionů akcií Kroger v hodnotě 2,35 milionu USD.

V říjnu 2023  je tržní kapitalizace společnosti Kroger 31,74 miliardy dolarů.

14. Visa Inc. (IN)

Společnost se sídlem v San Franciscu je největší společností poskytující finanční služby na světě.

V říjnu 2023 je její tržní kapitalizace 500 miliard USD.

Buffett aktuálně drží 8,3 milionu akcií Visa v hodnotě 1,97 miliardy USD.

15. Mastercard Inc (MA)

Mastercard  je třetím největším poskytovatelem finančních služeb na světě po Visa a JP Morgan s tržní kapitalizací 362,19 miliardy USD (k říjnu 2023).

Stejně jako Visa nabízí globální zpracování plateb jednotlivcům a firmám.

16. Aon PLC (AON)

Pojišťovna Aon poskytuje služby zprostředkování pojištění a rizikového poradenství firmám poskytujícím poradenství a další odborné služby.

Berkshire Hathaway vlastní 4,33 milionů akcií AON v hodnotě 1,5 miliardy USD, což představuje 0,43 % jejího portfolia.

Společnost má tržní kapitalizaci 63,72 miliardy USD (k říjnu 2023).

17. Paramount Global Class B (PARA)

Mediální skupina Paramount Global produkuje a distribuuje obsah ve čtyřech oblastech: zábava, kabelové sítě, vydavatelství a místní média. Mezi její známé mediální značky patří CBS Television Networks, digitální streamovací služba CBS All Access a knižní nakladatelství Simon & Schuster.

Paramount Global Class B byla poprvé přidána do portfolia Berkshire Hathaway v 1. čtvrtletí 2022.

K červnu společnost vlastnila 93,73 milionu akcií PARA v hodnotě 1,49 miliardy USD.

18. Liberty Sirius XM Group Series C (LSXMK

Liberty Sirius XM vlastní významné podíly v rádiových, zábavních a komunikačních společnostech. Firma má 83% podíl v satelitní rozhlasové vysílací skupině Sirius

Berkshire Hathaway vlastní 43,2 milionů akcií  Liberty Sirius XM v hodnotě 1,41 miliardy USD.

19. Charter Communications (CHTR)

Charter Communications poskytuje kabelové televizní sítě, internet, video-on-demand a telefonní služby.

Jedná se o pátou největší telekomunikační síť ve Spojených státech s tržní kapitalizací ve výši 64,3 miliard USD (k říjnu 2023).

Berkshire Hathaway vlastní 3,83 milionu akcií Charter Communications v hodnotě 1,41 miliardy USD.

20. Amazon.com (AMZN)

Amazon během pandemie COVID-19 rozšířil svou pozici největší světové e-commerce společnosti podle tržní kapitalizace.

Buffettův podíl v Amazonu vzrostl v prvním čtvrtletí 2022 o 1,878 % na 10,55 milionu akcií ve srovnání s pouhými 533 300 akciemi v posledním čtvrtletí roku 2019, kdy vypukla pandemie COVID-19.

Aktuálně Buffett vlastní 10,55 milionu akcií AMZN v hodnotě 1,38 miliardy USD.

21. Capital One (COF)

Capital One se sídlem v McLean ve Virginii je jednou z největších retailových bank ve Spojených státech. Nabízí běžné a spořicí účty, půjčky na auta a kreditní karty.

Buffett začal investovat do americké banky v Q1 2023 a koupil 9,92 milionu akcií.

Ve 2. čtvrtletí 2023 společnost získala 2,54 milionu akcií Capital One, čímž se její celkový podíl v bance zvýšil na 12,47 milionu akcií v hodnotě 1,36 miliardy USD.

22. Activision Blizzard

Společnost se sídlem v Santa Monice je druhým největším vývojářem videoher ve Spojených státech.

Firma se dostala do portfolia Berkshire Hathaway ve 3. čtvrtletí 2021, kdy Buffett koupil 16,5 milionů akcií a do 2. čtvrtletí 2022 zvýšil svůj podíl na 68,4 milionů akcií. Od té doby však Berkshire Hathaway svůj podíl postupně snižovala.

V červnu 2023 se pozice Berkshire v Activision zmenšila na 14,67 milionu akcií v hodnotě 1,24 miliardy USD.

23. Snowflake (SNOW)

Nákupem akcií Snowflake provedl Buffett překvapivou investici, která je v rozporu s jeho investiční filozofií. Koupil akcie startupu cloud computingu založeného na Bozman během jeho počáteční veřejné nabídky, i když je známý tím, že se vyhýbá IPO.

Buffett držel 6,13 milionu akcií  Snowflake v hodnotě 1,08 miliardy dolarů.

Snowflske má tržní kapitalizaci 48,68 miliardy dolarů (k říjnu 2023).

24. General Motors

Berkshire Hathaway snížila svou pozici v největší americké automobilce od 4. čtvrtletí 2022 do konce 2. čtvrtletí 2023 celkem o 56 %.

Aktuálně stále drží 22 milionů akcií v hodnotě 848,32 milionů USD.

25. Nu Holdings

Brazilský věřitel je jednou z největších digitálních bankovních institucí na světě. Nabízí digitální finanční služby v Brazílii, Mexiku, Kolumbii a po celém světě.

Berkshire Hathaway vstoupila do banky se sídlem v Sao Paolo ve 4. čtvrtletí 2022 nákupem 107,12 milionu akcií v hodnotě 845,17 milionu USD.

V říjnu 2023 byla tržní kapitalizace společnosti Nu Holdings 38,74 miliardy USD.

Co je Berkshire Hathaway?

Nyní, když znáte top 25 akcií Warrena Buffetta, udělejte krok zpět a podívejme se, co je Berkshire Hathaway a jak šestý nejbohatší člověk světa proměnil neúspěšnou textilní společnost ve stroj na vydělávání peněz s tržní kapitalizací 733,31 miliardy dolarů.

Od října 2023 je společnost se sídlem v Omaze v Nebrasce osmou největší společností na světě.

Berkshire Hathaway začínala jako dvě samostatné továrny na bavlnu v Massachusetts,  Berkshire Fine Spinning Associates a Hathaway Manufacturing, před sloučením v roce 1955.

Buffett koupil společnost o deset let později, když se snažila přežít, protože textilní průmysl v Nové Anglii umíral.

S Buffettem jako generálním ředitelem Berkshire Hathaway pokračovala v expanzi do rozlehlého konglomerátu s podniky od pojišťovnictví, médií, potravin a nápojů až po zdravotní péči a živou zábavu.

Mnoho společností, které Berkshire Hathaway zcela nebo zčásti získalo, mělo finanční potíže, než se transformovalo na prosperující a ziskové subjekty.

Investiční strategie Berkshire Hathaway

I když je nemožné diskutovat o všech Buffettových investičních strategiích, které mu vynesly přezdívku „věštec z Omahy“, existují některé základní principy, kterých se nadále drží.

Buffett je známý jako hodnotový investor, protože raději nakupuje společnosti než akcie. Nezajímá ho denní výkonnost akcií společnosti. To znamená, že se dívá na společnost jako celek, včetně jejích základů, jako jsou ziskové marže a úroveň dluhu.

Warren Buffett ve výročním dopise 2022 uvedl:

“ Zejména si prosím uvědomte, že vlastníme kótované akcie na základě našich očekávání ohledně jejich dlouhodobé obchodní výkonnosti a nikoli proto, že je považujeme za prostředky pro důvtipný nákup a prodej. Tento bod je zásadní: Charlie a já nejsme sběratelé  akcií, jsme obchodní sběratelé. “

Buffett měl na mysli Charlieho Mungera, místopředsedu Berkshire Hathaway a jeho dlouholetého obchodního partnera.

Připisuje zásluhy Charliemu, který je ve skutečnosti architekt, za to, že udělal z podnikání Berkshire Hathaway to, čím je dnes.

“ Nicméně z mého pohledu byl Charlieho nejdůležitějším architektonickým počinem návrh toho, co je nyní  Berkshire. Koncept, který mi dal, byl jednoduchý: Zapomeňte na to, co víte o nákupu od férových společností za skvělé ceny; místo toho kupujte skvělé společnosti za spravedlivé ceny. “

Tento 93letý legendární investor preferuje společnosti, které dlouhodobě vyplácejí dividendy. Berkshire nevyplácí dividendy svým akcionářům, ale místo toho reinvestuje své zisky do růstu, což akcionářům umožňuje těžit  z vyšší ceny akcií Berkshire Hathaway.

Závěr

Hlavní investiční strategií Warrena Buffetta jako jednohoo z nejplodnějších sběratelů společností na světě je kupovat vysoce kvalitní společnosti, které jsou vedoucí v oboru, za nízkou cenu a držet je dlouhodobě.

Při zvažování nákupu akcií společnosti je zásadní analyzovat celkovou výkonnost akcií spíše než fixovat se na denní pohyby cen. Vždy proveďte důkladný průzkum, abyste učinili informované investiční rozhodnutí.

 

Nejlepší Privacy Coiny 2023: Kryptoměny pro anonymní transakce